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L'analyse "OPTIMA" |
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Notre expérience et les relations construites durant ces
nombreuses années nous permettent d'offrir une large palette de
compétences dans des domaines aussi variés que la fiscalité, la
finance et le droit de succession. |
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L'analyse que nous
proposons est personnalisée et tient compte de tous les paramètres
ayant une influence directe ou indirecte sur la situation fiscale,
financière et familiale. Il ne s'agit pas d'une simple analyse
globale de votre situation sociale qui détermine une éventuelle
perte de gain et/ou une lacune de prévoyance. |
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Grâce à l'analyse "OPTIMA", vous bénéficierez d'économies
fiscales importantes et d'un rendement amélioré pour tous vos placements
actuels sans besoin de vendre vos positions et sans aucune
obligation de rajouter du capital.
Comment
dynamiser vos placements actuels |
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Sur
notre plateforme PRO, un grand nombre de professionnels
(courtiers, assureurs, banquiers, fiduciaires et gestionnaires de
fortune), offre désormais à leur clientèle une analyse "OPTIMA".
Cette plus-value donne ainsi une vision claire et globale de leur
situation actuelle et future et apporte une NOUVELLE alternative de gestion
plus professionnelle, tenant compte d'un critère essentiel, mais
trop souvent ignoré des gestionnaires et des professionnels :
la fiscalité ! |
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A qui s'adresse l'analyse "OPTIMA" |
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A tous ceux
qui pensent payer trop d'impôts et qui ne sont pas
satisfaits du rendement de leurs placements (titres,
polices de prévoyance, épargne etc.).
A tous ceux qui désirent organiser ou connaître leur
situation successorale et ainsi éviter des désagréables
surprises (impôts, frais etc.). |
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A tous ceux
qui ont un projet de construction immobilière,
crédit
hypothécaire |
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A tous ceux qui
désirent simplement avoir une "radiographie" précise de leur
situation globale (fiscale, sociale, financière, familiale). |
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Documents indispensables pour l'analyse |
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Copie intégrale de la
dernière déclaration d'impôt (avis + déclaration) |
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(Pour pouvoir déterminer de manière précise et
anticipée les paramètres fiscaux et travailler dans le respect absolu des critères et
jurisprudence en vigueur). |
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Dernier relevé de
compte pour les piliers 3A |
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Dernier relevé de
compte pour les comptes de libre passage |
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Estimation de revenu
année en cours |
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(Anticiper la future
taxation pour éviter les surprises désagréables). |
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Vous pouvez
transmettre ces documents à l'adresse suivante : |
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OFP Office
d'Analyse
Optimisation Fiscale & Patrimoine
Rue de Vevey 218
Case postale 447
1630 Bulle 1
Ou par Fax au +41 (26) 322 00 22
Ou par email à l'adresse :
info@optimisation.ch
Nous n'effectuerons aucune analyse sans votre dossier
complet.
Une déclaration de confidentialité vous sera transmise lors
de la réception des documents. Toute information et/ou
document est traité de manière strictement confidentielle et
en toute sécurité.
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Si une analyse
sociale est désirée, ces documents sont aussi nécessaires : |
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Copie des polices
d'assurances vie |
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Certificat LPP (si
soumis à la LPP) |
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Date du mariage, cas
échéant des mariages et/ou divorce |
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(Pour calculer les
rentes AI/AVS) |
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Extrait du compte
individuel AVS (si disponible) |
