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L'analisi "OPTIMA" |
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La
nostra grande esperienza e le relazioni costruite durante tutti
questi anni ci permettono di offrire un largo ventaglio di
competenze in diversi settori come quello della fiscalità, della
finanza e della successione ereditaria. |
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L'analisi que
proponiamo è personalizzata e tiene conto di tutti i parametri che
hanno un'influenza diretta o indiretta sulla situazione fiscale,
finanziaria e famigliare. Non si tratta di una semplice analisi
globale della vostra situazione sociale che determina solo
un'eventuale perdita di guadagno o una lacuna previdenziale. |
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Grazie all'analisi
"OPTIMA", beneficierete d'economie
fiscali importanti e di un miglior rendimento per i vostri attuali
investimenti senza dover vendere le posizioni e senza nessun
obbligo di aggiungere altro capitale.
Come
dinamizzare i vostri attuali investimenti |
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Sulla
nostra piattaforma PRO, un gran numero di professionisti (brooker,
intermediari assicurativi, banchieri, fiduciari e gestionari
patrimoniali), si appoggia sull'analisi "OPTIMA".
Questo valore aggiunto dà la possibilità di avere una visione
chiara e globale della situazione attuale e futura dei loro
clienti e offre un'alternativa di gestione molto più professionale,
che prende principalmente in considerazione un criterio molto
importante, ma spesso dimenticato : la fiscalità ! |
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A chi si indirizza l'analisi "OPTIMA" |
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A tutti coloro
che pensano di pagare troppe tasse e che non sono
soddisfatti del rendimento dei loro investimenti (titoli,
polizze previdenziali, risparmi ecc.).
A tutti coloro che desiderano organizzare o conoscere la
propria situazione ereditaria con lo scopo di evitare
sgradevoli sorprese (tasse, spese ecc.).
A tutti coloro
che hanno un progetto immobiliare,
credito
ipotecario
A tutti coloro che desiderano semplicemente ottenere una "radiografia"
precisa e globale della situazione personale (fiscale,
sociale, finanziaria, famigliare). |
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Documenti indispensabili per l'analisi |
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Copia integrale
dell'ultima dichiarazione fiscale (notifica + dichiarazione) |
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(Allo scopo di
determinare in modo preciso e in anticipo i parametri fiscali e
lavorare nel rispetto assoluto dei criteri e giurisprudenza in
vigore). |
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Ultimo conteggio per
la/le polizze previdenziali 3A |
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Ultimo conteggio per i
conti di libero passaggio LPP |
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Stima del reddito per
l'anno in corso |
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(Anticipare la futura
tassazione per evitare sgradevoli sorprese). |
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Potete trasmettere
questi documenti all'indirizzo seguente : |
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OFP Office
d'Analyse
Optimisation Fiscale & Patrimoine
Rue de Vevey 218
Case postale 447
1630 Bulle 1
O per Fax al n° +41 (26) 322 00 22
O per email all'indirizzo :
info@optimisation.ch
Non effettueremo nessuna analisi senza i documenti
rischiesti.
Una dichiarazione di confidenzialità vi sarà consegnata a
ricezione di tutti i documenti. Ogni informazione e
documento sarà trattato in modo confidenziale e in tutta
sicurezza.
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Se desiderate
anche un'analisi sociale, questi documenti sono necessari : |
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Copia della/delle
polizze assicurative sulla vita |
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Certificato LPP (se
assoggettato al 2° pilastro) |
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Data del matrimonio/matrimoni
e/o divorzio |
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(Per calcolare le
rendite AI/AVS) |
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Estratto conto
individuale AVS (se disponible) |
